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光缆企业在5G建设背景下的转型思考

发布日期:2020-01-13 09:07:48   |   浏览次数:780   来源:殷实/特发信息销售中心

光缆企业在5G建设背景下的转型思考

殷实/特发信息销售中心


2019年来,国内光纤价格大幅下跌,光纤光缆产能过剩危机凸显,残酷的光缆价格战拉开帷幕。历史经验表明,光纤价格的大幅下跌,必将在某种程度上引发光纤光缆行业的洗牌。因而在5G时代正在全面开启的当下,作为网络传输基石的光纤光缆产业如何保证在5G时代健康发展,成为业界关注的焦点。

一、光缆企业面临的风险

(一)企业盲目扩张产能,导致产能过剩的风险。目前光纤入户普及率很高,未来更多的需求是产品的升级换代,而不是低附加值的产能,因此纤缆企业更应该做的是产能升级产业优化,而不是盲目扩张,只有通过提高产品附加值来增加企业的效益才是最有效的途径。

(二)电信运营商产品需求周期波动带来的风险。纤缆产品客户集中度很高,需求上会受到三大运营商网络建设节奏的影响,产品的价格很大程度上会因电信运营商需求的变化产生周期性的波动。

(三)多元化失败的风险。纤缆企业为了获得更大的发展机会,纷纷实施多元化战略,如亨通光电、中天科技、长飞光纤。能否在新领域的竞争中胜出,比较考验管理层智慧,过去倒在多元化路上的公司不在少数。

(四)企业产品竞争力降低的风险。信息通信技术的快速发展,对纤缆产品的性能需求会越来越高,低损耗、低时延、长距离、大容量等指标会随着信息通信技术的发展有越来越高的要求。

二、2019年光纤光缆产业的发展方向

(一)5G建设被认为是影响光纤光缆行业未来发展最关键的因素,业界预计,5G基站的数量将是4G基站的45倍,将达到600万个5G基站,其高密度组网和高带宽将会需要大量的光纤。

(二)数据中心是云计算、大数据等互联网服务以及电信网的重要基础设施,数据中心内部和数据中心之间将产生海量数据流量,无疑将催生对于光纤光缆的需求,未来还将持续增长。

(三)电信普遍服务是缩小地域、城乡数字鸿沟,打好精准脱贫攻坚战,全面建成小康社会的重要基础。国家发改委、工信部将2019年新一代信息基础设施建设工程的支持重点聚焦在中西部和东北地区中小城市基础设施完善上,这将拉动这些地区光纤光缆的需求量。

(四)智慧城市和物联网应用也将形成新的需求,智慧城市不仅仅是窄带物联网技术的应用,大量的视频设备也需要光纤网络的连接。

目前在全国推广的“雪亮工程”已经带动了光纤光缆的需求。同时,以“数字孪生城市”为代表的面向未来的新型智慧城市将具有全域覆盖、动静结合、三维立体的感知终端布局。

(五)随着工业互联网和智能制造技术的发展,通信网络将进一步向企业内和生产制造现场延伸与下沉,未来直接把光纤网络接入工业生产区域将成为可能。

(六)我国光纤光缆企业积极响应“一带一路”倡议,增加出口或在海外建设生产基地,目前多家企业在海外市场已取得不俗成绩。

三、存在机会和挑战

(一)流量爆发式增长推动网络不断扩容带来的机会

当前,伴随网络用户的增长,数据流量持续、快速增长,运营商不断加大网络建设力度,网络带宽不断增加。20198月末,我国100Mbps以上带宽用户总数突破3.5亿户,占总用户数的79.5%,同比提高了18个百分点,但与千兆入户、带宽随选的目标相比还有很大增长空间。

(二)5G网络的建设带来的机会

按现有3.5GHz频段考虑,链路预算比1.8GHz频段差14dB(9+5dB),基站数可能是2倍,需要大量光纤互连,至少有几亿芯公里空间;如果考虑4.9GHz或毫米波应用,则基站数还会大幅增加。这意味着,运营商为应对5G规模商用,会提前布局,大量建设新的宏基站和微基站,光纤光缆需求量就大幅增加。

(三)企业国际化发展带来的机会

国内纤缆企业国际化,不仅出口纤缆产品,还将输出先进的制造技术,提升了在海外市场的话语权。许多国家光纤入户率还比较低,发展潜力巨大,以经合组织(OECD)国家为例,2017年末,OECD国家宽带用户4.08亿户,其中光纤入户占比23.3%。伴随数字经济的转型发展,光纤光缆国际需求空间巨大。

(四)向产业链下游延伸的机会

从业务布局来看,几大纤缆企业已经不满足于从光纤、光缆生产中获得收益,而是深挖光通信产业链以及周边产业的商业价值,数据中心、智慧园区等就位列其中。作为通信传输介质,光纤光缆在信息通信系统中发挥了非常重要的作用。而在光纤光缆下游产业里,数据中心是发展最为迅速的业务板块之一,且对光纤光缆有着巨大的需求,因此成为光纤光缆企业愿意进入,也便于进入的领域之一。目前,长飞光纤在这一领域抓紧布局,虽然其涉足数据中心市场的时间不长,但至今也参与了很多项目的建设,其中就有中国铁路总公司总数据中心项目。

四、举措及转型方向

(一)从单纯通信制造商向总包商(EPC)转型

传统的光缆厂家仅仅作为光缆单一产品的企业,利润率有限。在现在的国内通信业大行情下,光缆价格越来越低是大势所趋,在成本不变的情况下,利润势必越来越少。将企业从单一的光缆制造商向总包商转型势在必行,可以将特发信息整个产业链上通信产品的利润最大化的纳入囊中。

目前铁塔的小微站建设和联通的光接入网建设已经开始大规模采用总包方式类进行,可以预估到后期运营商在降本增效的大前提下,项目以总包方式的采购会越来越多。

根据我国工程总承包的要求来看,采用施工主导、设计主导或者施工设计联合体的三种模式进行。设计主导要求设计院具备设计资质,并承诺在中标后将施工分包给相应具备资质的施工企业;施工主导要求施工企业具备施工总承包资质,并承诺在中标后将设计分包给相应具备资质的设计企业。因此传统光缆制造商需具备施工总承包资质或者设计资质是转型关键。

比如烽火,作为国内大型光缆和通信设备制造企业,在转型过程中成立了烽火技术服务秒速牛牛注册,通过四年的努力获得施工总承包一级,设计乙级资质,具备可以承接所有通信类总包项目能力。除了自身培养能力外,对外收购相应资质企业也是一个快速具备能力的方式。

(二)从单一提供产品向提供平台化产品转型

现在光缆厂家除了出售光缆外,没有任何增值服务的附加,无法获取更多利润。现在运营商虽然有自己的资源管理系统,但是这些系统都属于非智能化,靠人工数据采集和维护,效率低出错率高,推出智能化的光缆资源管理系统迫在眉睫。

在光缆的物理两端、光接头盒等器件的连接处增加物联网唯一编码感应芯片,在光缆连接和拆除时,资源系统的上会自动感应匹配。同时结合智慧管道的应用,将光缆资源的采集、录入、维护等工作都采用智能化,减少维护成本开支,同时可以给运营商创造更大价值,从而给企业创造更多机会和利润。

(三)5G配套中存在投资机会

5G时代,RRU和天线将会合并为一个叫做AAU的物理单元,基站侧从原来的天线+RRU+BBU变成了AAU+BBUAAU的设计,要求天线的减重和小型化成为重要目标,massive MIMO天线将成为主流。简单一句话,在5G通信到来时,天线的使用数量将会剧烈(爆发式剧烈)的增加。

虽然滤波器的单价预计将下降到4G时代的三分之二左右,但是由于数量的剧增,5G时代滤波器细分行业的市场规模依然将大幅度增加。

1 个 5G 基站系统需要 3 个扇区,即3AAU。在每个AAU中,通常有64个射频模块,每个射频模块由1个天线(ANT+1个滤波器(FILTER+1个功率放大器(PA)构成。按照中国最终铺设600万个5G基站计算,最终市场将需要600×3×64=11。52亿根天线,11.52亿个滤波器和11.52亿个功率放大器。5G滤波器(同传统陶瓷技术不同)国内和全球市场空间将分别达到576亿元和806亿元。

此外,由于天线、滤波器和功率放大器彼此之间需要通过连接器联通,这里面也隐藏着一个不小的投资机会。如下图,以一个常见的64通道AAU的基站为例,所需要的连接器数量为: 3×64×3=576(套)。以全国600万套基站计算,共需要的连接器数量为34.56亿套。


产 品

中 兴 通 信

   

滤波器供应商

世嘉科技(波发特)、大富科技

东山精密、春兴精工(艾福科技)

武汉凡谷、摩比发展

灿勤科技

天线供应商

世嘉科技(恩电开)

东山精密、春兴精工

通宇通讯

安德鲁(ANDREW)、村田(MURATA

连接器供应商

瑞可达

灏讯(HUBER+SUHNER)、  

雷迪埃(RADIALL